注:原文来自@mindaoyang发布长推。
时隔快两年,Helium又杀回来了。
这次是一母(HNT)二子(IoT、Mobile)。
过去一两年,它们做了比较有意思的调整。一是迁到Sol,之前tps只有个位数,现在完全和sol融合,连CEO都成了全职的SOL的CMO。
二是经济模型调整。把失败的LoRaWAN直接放入冷宫IoT,全力切入手机通信。这个模型调整,值得很多项目方学习(Bittenssor说你呢),特别是对于物理网络来说,有定向、适当通胀率非常必要。
Mobile的FDV已超过HNT,它会不会只是换了马甲的LoRaWAN?毕竟两年前买了hotpot的还没回本,中国矿工集体被坑。
Mobile最大不确定性是监管,在大部分国家通讯都是最高监管等级的;Starlink这种要和上百监管机构打交道,mobile规模一大估计FCC直接上门了。
第二是Tmobile的合作,如果类似币圈和Visa这种,突然取消,那Helium Mobile完全成孤岛网络,空寂寞了。另外在硬件设备层面,很多人质疑这种“业余”设备网络能满足主流需求。
DEPIN赛道,底层设备是最核心的。比如基于GPU、存储的,算力和存储量都是高度标准化,规模化比较容易。相反,通讯设备涉及极复杂的标准和监管,各地差异大,规模化难度是前两者几个数量级以上。
好在,先例已开,多生几个也无妨。
