摘要 - Messari 在报告中对 Solana、DePIN、AI + Crypto 和 Perps 赛道表示强烈看好。 - Messari 内部持仓最看好的仍然是 Solana 和 AI + DePIN 概念。
重点投资主题
Solana: Solana 快速发布新产品、链上流动性飙升及开发人员工具可用性不断扩大，备受期待。 技术上的升级显著地减少了 Solana 宕机情况的发生，使得 Solana 运行更加稳健。cNFT 等技术大幅减少了 Solana 上的 NFT 铸造与管理成本，促进了 Solana DePIN 生态的繁荣。 2024 年市场预期 Solana 会有以下表现： - Firedancer 和 Sig 客户端实现 10 倍以上的吞吐量与性能提升。 - 去中心化数据库有望得到解决，增加对去中心化数据库的需求。 - 以 Helium Mobile 为代表的 DePIN 项目逐渐找到了自己的市场拟合度，使得用户采用率不断增长。 除了 DePIN，Messari 还关注 DeSoc 和 DeSci 赛道。创作者在社交媒体领域贡献了 2300 亿美元的收入，但仅有小部分创作者能够获得对应的收入分成。 Messari 认为 DeSoc 有望达到类似 DeFi Summer 浪潮的高峰。
AI & Crypto: Messari 认为，AI 的进步会增加对加密货币解决方案的需求。AI 与 Crypto 有着结合场景，包括利用加密基础设施进行支付和数字资源访问等。
Perps: Messari 在报告中表示，Perp DEX 是 DeFi 中值得关注的一个子赛道。dYdX 迁移到定制化的 Cosmos 应用链会更好地提供与 CEX 相近的交易体验。除了 Solana 生态的 Perp DEX 外，Synthetix 也值得额外注意。
ETH: ETH 目前处于两难境地。尽管目前来看，ETH 的投资价值较低，但 ETH 的坎昆升级仍然值得关注。坎昆升级的交付日是最值得关注的日期之一。
分析师持仓: Messari 分析师的持仓集中在 Solana 和 AI + DePIN 概念中。值得注意的是，分析师们对其他赛道如 DeSoc、DeSci、Perps 等并没有持有任何相关的代币。
此外，Messari 分析师对 Solana 和 DePIN 概念占据主导，但去中心化衍生品超越了 AI，成为了分析师们最喜爱的赛道之一。
参考 https://messari.io/crypto-theses-for-2024
