在约 3.2 亿加密货币用户中,比特币众人皆知。了解比特币的基本原理是一个旅程,它将我们的理解从“互联网货币”扩展到传播“去中心化”、“无需许可”、“审查制度”、“反脆弱”等流行语。——以及同时试图理解是什么让这些流行语如此重要。
虽然我们认为比特币是对 2009 年全球金融危机的回应,但事实是,它已经酝酿了很长时间,是一个经过 4年多的计算机科学研究和开发才得以部署的产品。
为了深入了解比特币,我们必须评估货币体系如何运作、为什么会出现问题以及比特币如何修复它。
鉴于它是原始的加密货币,或者至少是我们今天所知的区块链技术的起源,本文的目的并不是复制或总结数万小时的教育甚至哲学内容。相反,本文假设您具备比特币的基本知识,并基于一些技术概念来理解新兴用例。具体来说,什么是闪电网络,Segwit和Taproot升级的意义是什么,什么是未花费的交易输出(UXTO),以及这些功能如何引发Inscriptions以及Ordinals和BRC-20资产的传播等。
在解释比特币网络的每个部分之后,我们将详细讨论比特币在追赶并实现无数智能合约 Layer1 的功能时可能产生的影响。
1、闪电网络(BLN)
比特币闪电网络(BLN)是一种比特币可扩展性解决方案,旨在解决由于加密货币的区块大小和区块时间有限而导致的交易速度慢和成本高的问题。这一概念由开发者 Thaddeus Dryja 和 Joseph Poon 于 2014 年集思广益开始建设,于 2018 年 3 月正式推出。
从功能上讲,BLN 通过中介支付渠道促进快速、安全的链下交易。这是通过使用多重签名钱包来实现的,该钱包持有抵押品并自动转移欠款或多收的比特币(BTC)。
这些互连的通道允许个人之间进行交易,而无需建立直接连接。该系统甚至支持使用多重签名钱包和散列时间锁为任何加密货币创建可互操作的版本。此功能可以促进区块链之间几乎即时且接近零成本的交易,而无需专门的加密货币交易平台。
比特币闪电网络(BLN) 是比特币生态系统中的一个关键发展,旨在改善比特币的支付效率和可扩展性。让我们深入了解一下 BLN 的采用进展、功能、挑战和前景。
采用进展:
- BLN 的采用曾经进展缓慢,但近年来有了积极的变化。
- 2021 年,闪电网络的实施(如 LND、Eclair 和 Core Lightning)降低了新开发人员进入门槛。
- 萨尔瓦多发布了国家支持的钱包 Chivo,集成到 BLN 中以在该国合法进行交易。
- Cash App 集成了闪电支付,用户数量从 2021 年 10 月的 1000 万增加到 2022 年 3 月的超过 8000 万。
- 支付提供商和中心化交易平台也在寻求与 BLN 的集成。
公共渠道容量:
- BLN 的公共渠道容量达到 3624 个比特币(约 1.43 亿美元),同比增长 198%。
- 基础设施服务提供商的崛起促进了这一增长,使 BLN 的使用对企业来说更加简单。
挑战和改进:
- BLN 存在一些未解决的问题,包括代码漏洞和结构问题。
- 多重签名钱包需要大量余额,并且与打开和关闭支付渠道相关的成本,这被批评为有点中心化。
- 最近的比特币 Taproot 升级使多重签名钱包交易与常规交易没有区别,提高了隐私性并降低了费用。
潜在应用:
- BLN 具有彻底改变支付系统的潜力,适用于各个行业,例如需要高速、低成本交易的游戏。
- 它使比特币作为一种交换媒介变得更加有用,超越了目前作为价值储存手段的日常用途。
BLN 的发展将继续影响比特币的使用方式,为我们带来更便捷、高效和灵活的支付体验。
2、BLN 与以太坊 Layer2 解决方案有何不同?
BLN 和以太坊L2解决方案旨在扩展各自的区块链并实现更快、更便宜的交易。然而,它们在具体实现、设计目标以及支持的应用程序类型方面有所不同。
BLN是Layer2协议,通过创建用户支付通道来实现链下交易。这些渠道允许用户几乎立即以最低的费用相互交易,而无需将每笔交易广播到区块链。仅这些通道的打开和关闭会记录在链上。
另一方面,以太坊Layer2解决方案是一组技术,包括侧链、rollups(如 Optimistic Rollups 和 zkRollups)和 Plasma。虽然它们的共同目标都是提高以太坊的可扩展性,但它们的工作方式有所不同。例如,Rollups 将多个交易捆绑到链上提交的单个交易中,而侧链是与主以太坊区块链并行运行的独立区块链。
BLN 主要是为支付交易而设计的。它最适合小额、频繁的交易,例如小额支付或零售交易。
另一方面,以太坊的Layer2解决方案不仅旨在扩展交易,还用于扩展智能合约,智能合约是自动执行的合约,协议条款直接写入代码中。这使得以太坊的第 2 层解决方案更适合复杂的应用程序,例如去中心化金融 (DeFi) 或去中心化应用程序 (dApps)。
在 BLN 中,交易发生在链外,并且仅在支付通道打开或关闭时依赖比特币区块链的安全性。相反,以太坊 Layer 2 解决方案在不同程度上继承了以太坊区块链的安全性。例如,交易数据以汇总方式存储在链上,提供更高的安全性。
BLN 旨在与支持其基本要求的任何加密货币配合使用,例如多重签名钱包。以太坊Layer2解决方案通常是专门为以太坊网络设计的,但它们也可以进行调整以与其他区块链网络一起使用。
3、铭文不属于序数
当谈到比特币的交易和网络升级时,理解 UTXO(未花费的交易输出)以及 SegWit 和 Taproot 网络升级是至关重要的。
UTXO(未花费的交易输出):
- UTXO 是比特币中一种管理交易的方式。它不是使用单个比特币地址的总余额,而是使用一组未花费的输出来构建交易。
- 比特币的每个交易都会产生新的 UTXO,并在花费时被销毁。这有助于确认用户的实际比特币余额,并防止双重支出。
- 类似于实物现金,UTXO 在使用时需要找零。例如,如果 Grace 有一个价值 1 BTC 的 UTXO 并且希望向 Michael 支付 0.4 BTC,她必须使用全部 1 BTC 作为输入。为了向 Bob 发送正好 0.4 BTC,Grace 形成两个输出:第一个输出给 Michael(0.4 BTC),第二个输出作为她自己的“找零输出”(0.59 BTC,考虑到 Grace 的交易费用为 0.01 BTC)。这笔交易将用完一个 UTXO 并创建两个新的。
SegWit(隔离见证):
- SegWit 是比特币于 2017 年引入的软件升级。它改变了块大小的测量方式,从字节切换到称为 vBytes 的新测量方式。
- SegWit 还将交易数据分为交易数据和见证数据。交易数据包括有关谁发送和接收比特币的信息,而见证数据包括与交易相关的脚本和签名。
- 见证数据的每个字节被计为 1 wu(权重单位),相比之下,交易数据的每个字节计为 4 wu。这使得在交易的见证部分存储大量数据变得更加经济和简单。
- 简而言之,SegWit 使在交易见证部分中存储大量数据变得更容易且更具成本效益,享受高达 75% 的折扣。
这些改进对于比特币网络的可扩展性和安全性至关重要,为我们提供了更灵活和高效的交易方式。
经过很长一段时间没有重大升级后,Taproot 于 2021 年 11 月实施。Taproot 的主要功能是增强交易见证部分的脚本。最值得注意的是,Taproot 取消了对交易见证部分中可包含的数据量的限制,允许在那里存储最多 4 MB 的数据。
对 SegWit 和 Taproot 有足够的了解后,我们可以开始讨论 Ordinals(建议阅读Ordinals 白皮书)。
SegWit和Taproot的升级无意中使得比特币区块链上能够存储大量任意数据。用户通过在链上存储 JPEG 并创建基于比特币的 NFT 来快速利用这种新发现的能力。一个体现潜在应用的显著例子是有史以来最大的比特币区块和交易的形成,其中包括 Taproot Wizard NFT。
大多数人不知道的是,早在以太坊采用这个概念并运行它之前,NFT 的概念就已经存在于比特币中了。
Ordinals 是一种基于比特币构建的新型 NFT 协议,最近引起了 NFT 爱好者的关注,凸显了 NFT 在比特币区块链上的可行性和吸引力。序数允许将任何类型的数据(例如图像或文本)记录在单个比特币单元上,称为聪(或 sat),从而有效地产生了完全链上的 NFT。
尽管“铭文”和“序数词”经常互换使用,但它们代表不同的概念。“序数”源于序数理论,该理论提出可以利用编号系统来监控和移动整个比特币供应中的单个卫星。该编号系统本质上提供了一种对 sat 进行顺序编号的方法,从而将 sat 转变为 NFT。
相反,铭文表示通过交易的见证数据段将任何形式的数据植入比特币区块链的行为。使用 Ordinals 协议(该协议利用序数理论中的命名约定),用户可以记下 sat(序数)来生成 NFT。
最近铭文数量的激增导致过去一个月平均区块大小增加了 71%。由于铭文交易通常包含更多数据,因此区块大小将持续增长。
尽管如此,平均区块大小的增加也表明区块链的扩张速度更快。2022 年,比特币的区块链规模增加了 16%。然而,随着过去一个月的登记激增,区块链的年增长率已加速至24%。
4、BRC-20:序数实验
BRC-20 是一种利用铭文生成可替代Token的新颖作品,近期在推动比特币的最新一波活动中发挥着主导作用。虽然与广泛认可的 ERC-20 Token名称相似,但 BRC-20 的功能更加有限。与 ERC-20 不同,ERC-20 可以通过编程来启用某些功能,例如 Lido 的 stETH 所示例的自动收益率生成,而 BRC-20 不具备此功能。它们的主要特征是股票代码、总供应量和创建者,使它们更接近 ERC-20 Meme币。
尽管经常被认真的投资者忽视,但 Meme币在加密货币领域具有重要价值,拥有可观的市值。例如,狗狗币(DOGE) 是按市值计算的第三大支付链,仅次于比特币和瑞波币。Shiba Inu (SHIB) 是最大的非挂钩 ERC-20 Token,超过 Uniswap (UNI) 和 Chainlink (LINK)。
然而,与其他模因Token相比,BRC-20 Token的市值相对较小。ORDI 是第一个也是最大的 BRC-20 Token,市值约为 2.5 亿美元,与 SHIB 的 50 亿美元 或 PEPE 的 8 亿美元 相比相形见绌。当考虑到各自母链的市值时,这种对比变得更加明显。ORDI 仅占比特币市值的 0.05%,而 SHIB 和 PEPE 分别占 2.3% 和 0.4%。
BRC-20 的市值较小可能是因为它们处于采用周期的相对早期阶段。虽然被其创建者视为一项实验,用于创建、购买和销售 BRC-20 的资源明显不如其他平台成熟,但值得注意的是,一些著名收藏品如 CryptoPunks 和 Autoglyphs 也是从资源有限的实验开始的。
正如预期的那样,BRC-20 的开发和采用正在稳步改善。一些去中心化市场和钱包已经出现,一些最著名的 BRC-20 Token开始在中心化交易平台上市。BRC-20 是一种实验性Token标准,可通过比特币区块链上的 Ordinals 协议铸造和转移可替代Token。BRC-20 Token是使用 Ordinals 协议在比特币区块链上创建新的脚本文件而创建的。该脚本文件包含Token的元数据,例如其名称、股票代码、供应量和铸造限制。创建 BRC-20 Token后,可以使用常规比特币交易将其转移到其他地址。
BRC-20 Token并非比特币区块链原生的。这意味着它们不存储在区块链上,而是存储在序号协议 上。这意味着 BRC-20 Token不受与比特币交易相同的安全性和可扩展性限制。然而,这也意味着 BRC-20 Token没有像原生比特币资产那样得到广泛支持。
5、愚人的黄金还是新标准?
在我们探究深入时,通常要避免沉迷于细节中。比特币(BTC)通常在我们投资组合中占据主导地位,因为其流动性和安全性,但以太坊(ETH)可能是个例外。BLN、Inscription、Ordinals 和 BRC-20 的新功能都将对比特币未来产生影响,值得深入探讨。 Lightning Labs 推出了基于 Taproot 的 Taro 协议,意图将稳定币和其他资产整合到比特币网络中。BLN 对于比特币实现其作为 P2P 交易领导者的价值主张是重要的。Taro 的成功可能会促使用户通过闪电网络几乎免费地传输稳定币和数字资产,增加交易量和流动性,但也可能增加节点运营商的费用。 比特币矿工通过交易费和区块奖励保护网络安全。随着闪电网络努力将网络活动转移到另一层面,一旦区块奖励减少,关于比特币安全模型的持续性成为问题。闪电网络的增长可能提高对区块空间的需求,这对比特币有利。通过增加链上交易数量来优化连接和容量,闪电网络可能确保矿工的可持续性。 BLN 对比特币和其他加密货币的可扩展性和可用性是一大步。观察其未来发展对于解决挑战,如激励和中心化,将十分有趣。比特币 Taproot 升级的实施能显著提高闪电网络交易的隐私性和效率。 比特币铭文的争议显示了一个问题:在集体协议或共识中,缺乏对升级可能带来的影响的讨论。考虑到比特币社区对存储大量任意数据的抵制,如果没有完全理解这些潜在后果,Taproot 可能会遭到拒绝。 比特币随着收藏品的出现正在塑造一种新文化层,改变了用户和投资者对其作为交换媒介、结算层和应用协议的看法。
高价值的收藏品正在铭文生态系统中蓬勃发展,这吸引了优质艺术项目和独特物品,而传统的NFT收藏品则留给了以太坊等其他区块链。知名NFT工作室和创作者,如Yuga Labs,计划采用铭文。Yuga Labs计划拍卖300件以铭文形式铸造的生成艺术收藏品,可能会引导其他艺术家效仿,甚至影响主要NFT市场如OpenSea。
投资者预计会跟随这一趋势,尽管比特币市场是开源和去中心化的,但可能需要更多的货币化机会。然而,由于比特币缺乏智能合约,强制使用费成为不可能,而NFT生态系统则趋向于零或不强制使用费。
蓝筹铭文将根据一系列标准进行评估,包括铭文编号、铸币的独特性、序号的稀有性、艺术品质和创作者声誉。预计随着时间推移,铭文市场的二级交易量会增加,这可能是因为转移铭文序号的成本效益提高了。
到2023年第四季度末,预计会有强大的市场基础设施建立,包括新的钱包、市场和其他工具。随着铭文的增长,比特币的扩容解决方案(如闪电网络)将变得更加关键。一个基于闪电网络的即将推出的协议Taro,可能会为铭文和数字收藏品提供新平台,增强比特币的可扩展性。
铭文的广泛使用可能会提高BTC-USD的流动性,但考虑到历史上比特币Token化举措的成功率低,铭文的成功尚不确定。然而,多年来,比特币的角色和叙述不断演变,铭文的出现只是这一演变的一步,可能会刺激比特币的新用途、兴趣和采用。
比特币生态中存在一些重要问题:开发人员对比特币网络参与度低,这或许因为其改进提案难以得到一致支持且网络变更可能导致硬分叉。相较之下,以太坊及其兼容网络在开发者活动中占据主导地位,尚未显示开发者转向比特币网络的迹象。智能合约对于比特币而言较为低级别,因为比特币基础层不支持智能合约的部署。 在比特币社区中,智能合约功能存在争议。一方认为更复杂的金融交易需要智能合约,另一方担心可能产生像牛市中那样的市场行为,这对于传统比特币支持者来说并不受欢迎。然而,智能合约功能引入了更多用户到比特币网络中,这些用户本来可能不会选择投资比特币,因为他们追求更高的收益。 虽然有人反对智能合约,但智能合约可以增强比特币的支付功能并降低交易成本,这也是发生硬分叉的原因之一。然而,核心比特币社区对此并不关心,他们更看好BLN协议。新机会的出现,特别是来自市值最大网络的机会,可能会对用户数量以及BRC-20和Ordinals等用例的持续推出产生积极影响。 尽管BLN成功降低了交易成本,但其生存能力仍受到限制,因为缺乏对节点和通道运营商的激励。比特币的可扩展性问题仍然存在,并且BLN是其实现扩展性的先决条件。与此同时,BRC-20和Ordinals引发了网络活动,但也为更大功能和多样化的平行链打开了大门,这些平行链利用了比特币网络的安全性。 最近的加密货币活动显示,加密货币投资者对新产品感兴趣,但加密货币的实际采用情况还有待观察。 尽管比特币在内部存在争议,但它继续作为价值储存的重要方式存在。无论其未来走向如何,比特币可能仍将吸引投资者,成为一种重要的抵押资产。
